HBM(High Bandwidth Memory) 반도체는 기존 DRAM보다 훨씬 높은 대역폭을 제공하며, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터 센터, 그래픽 처리 장치(GPU) 등에 필수적인 메모리 기술로 자리 잡고 있습니다. 특히 2024년에는 생성형 AI의 발전과 데이터 처리량 증가로 인해 HBM 반도체의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
글로벌 HBM 시장은 한국의 SK하이닉스와 삼성전자가 선도하고 있으며, 미국의 마이크론이 그 뒤를 쫓고 있습니다. 또한 대만과 중국의 반도체 기업들도 HBM 시장에 도전하며 경쟁 구도가 더욱 치열해지고 있습니다. 이번 글에서는 2024년 HBM 반도체 시장의 점유율과 각국의 전략, 그리고 미래 전망을 살펴보겠습니다.
글로벌 HBM 반도체 시장 점유율 현황
2024년에 HBM 시장은 한국이 압도적인 우위를 점하고 있고, SK하이닉스와 삼성전자가 전체 시장의 85% 이상을 차지하고 있습니다.
📌 SK하이닉스, HBM 시장 선 유지
- SK하이닉스는 NVIDIA의 AI 반도체 수요 증가에 맞춰 HBM3 및 HBM3E 제품을 공급하며 50% 이상의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.
- NVIDIA의 H100, B100 같은 최신 AI 칩에 최적화된 HBM3E 공급을 확대하며 점유율을 더욱 강화하고 있습니다.
- 글로벌 반도체 기업들과 긴밀한 협력을 유지하면서 차세대 HBM4 개발에도 박차를 가하고 있습니다.
📌 삼성전자, 점유율 확대 노려
- 삼성전자는 2023년까지 점유율 30%대에 머물렀지만, 2024년 들어 HBM3E 생산을 본격화하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
- NVIDIA, AMD, 인텔 등 주요 고객사와 협력을 강화하며 경쟁력을 높이고 있습니다.
- 차세대 HBM 기술 개발에 집중하며, 2025년 이후 HBM4 시장에서 점유율을 높이는 것이 목표입니다.
📌 마이크론, HBM3E로 반격
- 미국의 마이크론은 HBM 시장에서 뒤처져 있었으나, 2024년부터 HBM3E 제품을 출시하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 미국 정부의 반도체 육성 정책에 힘입어 HBM 생산을 늘리고 있으며, 일부 AI 및 데이터 센터 기업들과 협력하고 있습니다.
- 다만, 삼성전자와 SK하이닉스에 비해 기술력과 생산 능력에서 차이가 있어 빠른 점유율 확대는 어려울 것으로 예상됩니다.
국가별 HBM 반도체 생산 전략
한국: 세계 최대 HBM 공급국
- SK하이닉스와 삼성전자가 전체 HBM 시장의 90% 이상을 차지하며 독보적인 위치를 유지하고 있습니다.
- AI 및 데이터 센터 수요 증가에 맞춰 HBM 생산량을 지속적으로 확대하고 있으며, 최신 공정을 적용해 성능과 전력 효율을 개선하고 있습니다.
- 한국 정부는 반도체 산업을 국가 전략 산업으로 지정하고, 대규모 투자와 연구개발 지원을 강화하고 있습니다.
🇺🇸 미국: 마이크론의 도전
- 마이크론은 미국 내 반도체 공장을 확장하며 HBM 생산량을 늘리고 있습니다.
- 미국 정부의 반도체 육성 정책(반도체법)을 통해 대규모 지원을 받고 있으며, 자국 기업과의 협력을 강화하고 있습니다.
- 그러나 기술력과 생산 효율 면에서 한국 기업과의 격차가 여전히 존재하며, 빠른 시장 점유율 확대는 어려운 상황입니다.
🇹🇼 대만: 파운드리 중심에서 HBM 시장 진입 시도
- 대만은 TSMC와 UMC 같은 파운드리 기업들이 반도체 시장을 주도하고 있지만, HBM 시장에는 아직 본격적으로 진출하지 않은 상태입니다.
- 다만, AI 및 HPC 시장의 성장에 따라 대만의 일부 기업들이 HBM 관련 연구를 시작하며 시장 진입을 모색하고 있습니다.
- 아직 기술력과 생산 능력이 부족하지만, 장기적으로는 HBM 시장에서 대만 기업들의 영향력이 커질 가능성이 있습니다.
HBM 반도체 시장의 미래 전망
🚀 AI와 데이터 센터 수요 증가
- Chat GPT와 같은 생성형 AI 모델의 발전으로 인해 AI 반도체의 성능이 중요해지고 있으며, 이에 따라 HBM 수요도 급증하는 추세입니다.
- 데이터 센터, 클라우드 서비스, 자율주행 자동차 등 다양한 산업에서 HBM이 필수적이기 때문이죠.
🔬 차세대 HBM 기술의 개발 경쟁 분석
- 2024년 HBM3E가 본격적으로 도입되었으며, SK하이닉스와 삼성전자는 HBM4 개발에 박차를 가하고 있습니다.
- 2025년 이후 HBM4가 출시되면, 기존 HBM3 대비 성능과 전력 이른바 전성비 효율이 크게 향상될 것으로 기대됩니다.
- 마이크론도 경쟁력을 확보하기 위해 연구개발 및 인력을 강화하고 있으며, 향후 2~3년 내에 기술 격차를 좁히려는 노력을 지속할 것으로 보입니다.
💰 HBM 시장 규모 확대
- 2023년 약 50억 달러 규모였던 HBM 시장규모에 비해 2025년까지 100억 달러 이상으로 성장할 전망입니다.
- 한국, 미국, 대만 등의 기업들이 HBM 생산량 증대(Capa. Up.)를 위해 대규모 투자를 진행 중이며, 글로벌 반도체 시장에서 HBM의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
결론: 2024년 HBM 반도체 시장은 한국의 SK하이닉스와 삼성전자가 주도적으로 리드하고 있으며, 미국의 마이크론이 도전하는 구도입니다. AI와 고성능 컴퓨팅 시장이 급격히 성장하면서 HBM 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 차세대 HBM 기술 경쟁도 더욱 치열해질 것입니다. 앞으로 반도체 시장에서 HBM이 어떤 변화를 가져올지 귀추가 주목됩니다.